Payoneer выходит на фондовый рынок через слияние со SPAC

3 февраля глобальная платежная платформа Payoneer объявила о выходе на фондовый рынок путем слияния со специализированной компанией для поглощений FTAC Olympus Acquisition Corporation (NASDAQ: FTOCU) или SPAC.

В Payoneer отмечают, что выход на фондовый рынок путем слияния — альтернатива длительной и дорогостоящей процедуре IPO.

Кратко и по делу в Telegram

По данным компании, сделка будет закрыта в первом полугодии 2021 года. После завершения реорганизации созданная холдинговая компания будет переименована в Payoneer Global Inc.

При этом, руководство Payoneer продолжит управлять компанией. Стоимость компании после закрытия сделки оценивается в $3,3 млрд.

Читайте также: Payoneer назвал средний доход украинских фрилансеров

Сделка также включает в себя $300 млн частных инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний.

"Выход на биржу предоставит значительные финансовые ресурсы, которые помогут ускорить инвестиции в нашу платформу, расширить продуктовую линейку и еще больше улучшить качество обслуживания клиентов. Мы знаем, что всегда можем добиться большего, и стремимся к этому. Payoneer по-прежнему будет возглавлять наша опытная команда менеджеров", — заявил CEO Payoneer Скотт Галит.

В компании ожидают, что после реорганизации на балансе компании будет около $563 млн, что обеспечит значительную гибкость капитала для продолжения органического и неорганического роста. В 2021 году Payoneer ожидает получить выручку в размере $432 млн.

За 2020 год платформа Payoneer обработала платежи на сумму более $44 млрд.

"Мы будем развивать наш регион еще активнее, увеличивая возможности нашей платформы и расширяя сервисы. Все для того, чтобы эффективно двигаться к нашей главной цели — сделать финансовые услуги доступными каждому", — прокомментировал генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

Читайте также: Пионеры финтеха: зачем придумали Payoneer и при чем здесь big data

Напомним, Payoneer в начале сентября 2020 года начала самостоятельно выпускать карты Payoneer Prepaid Mastercard® cards.

Ранее карты для пользователей Payoneer выпускала компания Wirecard. Прекращение обслуживания карт, привязанных к счетам Payoneer, вызвало бурю в среде офшорных программистов.

Позже Payoneer возобновил обслуживание клиентов и начал поиск нового партнера для обслуживания своих клиентов с помощью привязанных платежных карт.

Источник